Quali parametri giudichiamo la performance di un fondo comune?

Il fondo comune di investimento è un argomento caldo oggi ed è positivo che le persone si stiano interessando di più a questo. Perché guadagnare miliardi non è sufficiente, ma devi anche sapere come risparmiare quei miliardi che saranno richiesti in futuro.

Dato che hai chiesto direttamente su come giudicare la performance, sono sicuro che sai cos’è la MF, come funzionano, i vantaggi della MF, ecc … Ancora se hai bisogno di assistenza puoi riferire le mie altre risposte che ho scritto.

Venendo ora alla parte dell’analisi, ci sono vari parametri su cui un fondo può essere analizzato e la sua performance può essere valutata. Di seguito solo per citarne alcuni –

  1. Fund House / MF Company dovrebbe essere affidabile e trasparente nelle operazioni e dovrebbe essere rispettabile dalle persone del settore
  2. La categoria è il fondo che deve essere identificato – Patrimonio netto, Debito, Equilibrato, Settore, Gilt, ecc.
  3. In una categoria specifica come si presenta la sottocategoria se è Equity allora è diversificata, ELSS, small cap, ecc.
  4. Posizione del fondo e AUM attuale – Non tutti credono nel considerare questo, ma lo consiglio personalmente in quanto aiuta a determinare la capacità della casa del fondo e la strategia dei gestori di fondi in vari cicli di mercato. L’attuale AUM aiuta a determinare l’importo totale detenuto dal fondo
  5. Gestore del fondo – Chi è la persona che gestisce il fondo, il suo background, esperienza, approccio alla gestione del fondo, ecc.
  6. Performance del fondo per un periodo di tempo
  7. Rapporto di spesa

Ci sono anche altri due metodi che aiutano a determinare / giudicare la performance come abbiamo il metodo Sharpe, il metodo Treynor, il metodo Jenson, ecc … ma questi hanno più a che fare con i rendimenti del mercato e orientati alla performance.

Per favore, contattami su jmsolutions.co.in per ulteriore assistenza.

Salve, i parametri per giudicare un fondo comune sono:

  1. Esperienza e stint del gestore del fondo con lo schema MF: è preferibile avere esperienza e manager con un lungo periodo nello schema. La performance degli schemi dipende in larga misura dal gestore del fondo.
  2. Ritorni storici;
  3. Prestazioni nei confronti di colleghi / schemi simili.
  4. Fund House a cui appartiene il regime. È sempre preferibile una casa di fondi rinomata con una solida reputazione (come Franklin Templeton, Axis Mutual Fund, Aditya Birla SunLife, ecc.).
  5. Altri parametri includono coefficiente di spesa, portafoglio sottostante di titoli, convenienza delle operazioni, rating del fondo da parte di varie agenzie come valueresearch, moneycontrol, mint, ecc.

Fammi sapere se sono necessari ulteriori chiarimenti.

Parametri per la selezione di un buon fondo comune di investimento.

  1. Andamento del ritorno negli ultimi 3-5 anni.
  2. Composto da a. solo capitale b. azioni e obbligazioni e tutte le obbligazioni e liquidità azionarie.
  3. Secondo la vostra capacità di sopportare il rischio.
  4. Secondo le imposte relative a. fondo esentasse b. fondi imponibili.

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